猎户村在一次狩猎中,女猎手月兮意外射伤狼少年夜朗,少年从小与狼群生活充满野性,不懂人事,在月兮的帮助下夜朗努力适应人类生活,但不幸被坏人陷害卷入村子风波,为爱收起獠牙的夜朗再次变身巨狼,率领狼群与恶人展开宿命对决……