故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王居高斯虚荣心极重,为了大肆庆祝自己十八岁的生日,他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境,村民巴夏来到皇宫请求居高斯考虑下当地居民的处境,收回成命,但遭到居高斯一口回绝。于此同时,邪恶女祭司泽马准备投毒杀害居高斯夺取王位,但她的跟班克罗搞错了毒药,误将变身药给了居高斯吃。于是,居高斯变成了一头骡马,并阴差阳的错上了巴夏的车去了山上的村庄。泽马得知后,对居高斯展开了一系列追杀,而居高斯也在巴夏等人的帮助下展开了反击!